365bet体育,yi仪财富i理财规划师平台已更新,可以完全解决理财规划师的问题

如果您是理财计划师,那么您一定会感到困惑:我的客户在哪里?客户的真正需求是什么?如何建立客户关系并保持高质量的客户联系;如何挖掘更多的客户需求与客户实现双赢?遇到这些问题时,您会静静地坚持自己的努力,或者已寻求平台支持,但是您正在遭受痛苦。
12月1日,针对家庭理财师的长期增长的i-理财理财师平台经过重新设计和更新,并正式向yi仪合作理财师开放,基于家庭理财师的多样化和个性化需求资产分配i Financial Planner应用程序可用于实施客户数据管理,账户交易管理和动态资产管理,还提供投资者偏好分析,资产分配分析,市场情报解释以及与资金相关的支持服务,例如产品解构是一项全面的工作Puyi Wealth(NASDAQ:PUYI)为理财规划师开发的管理平台,理财规划师将告别发展问题。
yi仪财富技术中心产品总监刘卫东说:“ P仪财富几年前就开始构建i-Financial Planner原型。最新的i-Financial Planner应用程序为财务规划师提供了全新的业务体验,包括智能的oneBusiness开发。“普义灵通”系统,培训授权系统,丰富的产品货架等,通过不断加强工具的系统化建设,我们希望理财规划师能够成为理财规划师的最佳专业合作伙伴。”
六个智能服务系统可帮助财务规划师轻松发展业务
i理财规划师是yi仪根据理财规划师的离线服务场景,真正的O2O线上线下连接而为理财规划师量身定制的智能授权平台。该平台为理财规划师提供了整个行业所需的智能支持服务,包括智能营销,智能运营,智能培训,智能客户服务,智能监管和智能业务管理。它可以准确指出客户的需求,实现高频率有效的范围并有效地支持财务规划师。简单的业务发展。
智能营销可以直接帮助理财规划师解决客户所在的位置问题。该平台基于大数据和用户标记系统,可通过收集和分析潜在客户的浏览历史记录,帮助财务规划人员精确地找到营销线索,管理高质量的营销线索并跟踪线索,从而提高目标转化率顾客。
智能运营可帮助理财规划师更好地为客户服务,该平台通过分层的客户系统,用户配置文件,跨多个系统的数据集成,数据可视化等方式提供多维运营工具,以帮助理财规划师为客户提供准确而热情的内容服务。从而增强信心并提高客户粘性。
智能培训是Pu仪大学商学院为理财规划师提供的一项智能服务,根据理财规划师的不同学习目的,建议理财规划师对课程进行调整。yi仪商学院是由yi仪创建的面向理财规划师的移动培训和教育平台,它通过理财课程,实践经验分享,行业领导者的演讲以及FAP培训为理财规划师提供全方位的知识增强。
明智的客户服务可以有效地帮助理财规划师为客户提供服务,改善客户体验,并节省理财规划师的时间。数据显示,从2020年6月1日至11月30日,i-Financial计划员与在线工作的问题解决率同时,智能语音回传服务可以有效提高客户满意度,并帮助理财计划员提供更加细致周到的服务智能监控可帮助理财规划师记录复杂的任务并解放理财规划师的思维。一方面,理财规划师可以从重复的工作流程中解放出来,转而从事更高级的技术工作,从而大大提高了工作效率;另一方面,对公司的监督可以帮助理财规划师克服人为的弱点并激发流动性为客户提供更高品质的服务。智能业务管理为财务规划师提供了幕后绩效管理,使财务规划师可以进行绩效分析和问题定位。对于个人理财师来说,它可以帮助理财师们更好地了解自己并找到最佳的成长道路;对于理财师工作室来说,它可以帮助经理们掌握团队绩效动态,及时跟踪他们并鼓励达成目标。
仪灵通正式启动,解决家庭金融资产配置问题
yi仪灵通是由yi仪财富集团开发的用于家庭金融资产分配的数字系统,它基于现代财富组合理论,并使用大数据分析,云计算和智能交易来链接和匹配各种保险产品。借助基金投资组合产品等,理财规划师可以为客户提供其资产的计划服务?提供单一来源的基因分配。
据介绍,the仪精神小子系统基于安全,幸福,财务自由的大场景,通过智能计算机引擎导入数据,通过智能配置引擎进行诊断,并输出智能配置方案规划人员可以用来分析客户的实际需求,并为将金融资产分配给家庭提供最合适的综合解决方案。
该安全保证主要为客户提供一揽子保险配置计划,并通过针对客户家庭的一系列评级和计算来形成配置安全保证的建议。幸福和幸福计划包括针对儿童的两类教育和退休计划:第一,它为客户提供完整的子女教育保险计划;第二,它根据客户的目标需求和投资计划为他们提供退休计划。《金融自由计划》根据客户家庭的资产和负债以及各种金融产品的匹配情况,进行整体家庭财富计划。
“我们更加专注于帮助理财规划师完成客户理财资产分配计划结果的合理性和科学性。通过Pu仪灵通,我们为理财规划师提供KonwYourCostomer服务,以帮助理财规划师满足客户的实际需求了解并完成家庭融资资产分配计划和推荐理由将使财务规划师和客户实现双赢。